Накануне Второй Мировой войны нацистская Германия представляла собой одно из самых сильных военных и экономических государств в Европе. Целью Адольфа Гитлера был контроль над мировым сообществом, чего он добивался весьма уверенно. Австрия сдалась ему без боя еще в 1938 году, затем под контролем нацистов оказалась и Чехословакия. Знаменитая Гляйвицкая провокация дала ему веские основания для вторжения на польские земли, незамедлительно стартовавшего первого сентября 1939 года. Мощные военные подразделения армии Третьего Рейха наступали на польские боевые позиции сразу с нескольких сторон, активно используя тяжелую артиллерию и самолеты люфтваффе. Англичане и французы всё еще оставались в замешательстве, поэтому в первый день войны польские граждане были вынуждены собственными силами бороться с агрессором. С другой стороны был и Советский Союз, выжидающий наиболее благоприятного момента для встречной атаки Польши.

Как гаранты мира в Европе Великобритания и Франция были обязаны сделать всё для сохранения международного спокойствия. Однако пока европейцы осознавали, что же на самом деле происходило в Польше, армии Гитлера успели уничтожить больше половины польских военных баз и административных центров, а также захватили контроль над воздушным пространством государства. Сначала английское и французское правительство пыталось договориться о военном сотрудничестве с СССР, но Иосиф Сталин придерживался русско-германских договоренностей, установленных в пакте Молотова-Риббентропа. Тогда у европейцев оставался только один выход из ситуации – вступить в войну против военных сил Адольфа Гитлера. Утром 3 сентября 1945 года жители Великобритании были уведомлены о том, что английское правительство объявило войну Германии. Через несколько часов после такого официального заявления аналогичная ситуация произошла и во Франции. Однако боевые действия на Западном фронте начались гораздо позже.

Еще в августе 1939 года на подписании пакта о ненападении между российскими и германскими властями Адольф Гитлер и Иосиф Сталин тайно запланировали оккупацию и разделение польских земель. В самом начале сентября того же года нацистские войска практически беспрепятственно вторглись на территорию Польши, изрядно истощив военные резервы государства. В свою очередь Сталин хотел как можно скорее получить свою долю польских земель. Утром 14 сентября 1939 года всё было готово к советскому наступлению, оставалось только дождаться подтверждения от германской стороны. Однако Гитлер медлил, что вынудило командование Красной Армии выступить без его согласия уже 17 сентября того же года. Иосиф Сталин планировал взять под свой контроль территории Западной Украины и Белоруссии под вымышленным поводом освобождения славянских людей от гнета нацизма. Польское население видело это иначе, но после нацистских атак силы сопротивления были на пределе.

В середине сентября 1939 года Польша оказалась в эпицентре кровопролитных боев и сражений. С одной стороны свои жесточайшие атаки и нападения проводили гитлеровцы, а с другой стороны шли не менее упорные боевые действия между поляками и советскими красноармейцами. Однако Варшава к тому моменту еще не была покорена ни одной из враждующих сторон, а именно там была сосредоточена военная мощь польского войска. С 8 по 12 сентября немцы провели целую серию безуспешных атак столицы, которые не принесли желаемого результата. Правящая верхушка Польши всё еще надеялась уладить ситуацию. Взывая к патриотизму мирного населения, общественные и военные деятели страны формировали многочисленные добровольческие отряды. Вечером 22 сентября германские отряды люфтваффе обстреляли город с воздуха. Польское сопротивление не прекращалось до 28 сентября 1939 года, когда боевые припасы подошли к концу. Варшава оказалась в руках нацистов.

После военизированной советизации территорий Западной Украины и Белоруссии в конце сентября 1939 года, ранее принадлежавших польскому государству, Советский Союз вызвал повышенный интерес к своей внешнеполитической деятельности со стороны мирового сообщества. Иосиф Сталин намеревался включить в СССР еще и страны Прибалтики в ближайшее время, но слухи о тайных договоренностях между русскими и нацистами могли помешать этому. Советские политики убедили прибалтийские государства в том, что это всего лишь слухи, и предложили им военное сотрудничество с целью защиты от нацистской угрозы. В конце сентября 1939 года Советы заключили долгожданное соглашение о военном сотрудничестве с эстонцами. В Эстонии появилось несколько российских военно-морских баз. Острова Сааремаа и Хийумаа были переданы в пользование Советскому Союзу. Латвия тоже согласилась на такие условия 5 октября 1939 года, а 10 октября к ней присоединилась и Литва.

Еще до начала Второй Мировой войны отношения между Советским Союзом и Финляндией были очень сложными. Ставка боялась, что нацистская Германия могла воспользоваться ситуацией и атаковать советское государство с территории Финляндии. Пятого октября 1939 года московские представители прибыли к финнам с целью договориться о сотрудничестве и получить разрешение на размещение подразделений Красной Армии на территории финского государства, на что получили отказ. Российскому командованию не оставалось ничего кроме военного вторжения для защиты Ленинграда. Советское наступление началось 30 ноября 1939 года и продлилось до 13 марта 1940 года, когда военное преимущество окончательно перешло в руки красноармейцев. Под контролем Советского Союза оказалась акватория Ладожского озера, в частности русские армии отвоевали территорию Карелии. Поставленные боевые задачи были выполнены, а 12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор.